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 Mit dem digitalen Rundumpaket Quixx 360° 

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 Das digitale Universum der Finanzdienstleistung 

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Jetzt auf Quixx 360° umsteigen - schnell und einfach!

Im ersten Quartal 2023 wird das bisherige Quixx Office (Java) abgelöst und komplett durch Quixx 360° (Browser) ersetzt.
Wir bieten Ihnen zur Erleichterung der Umstellung, eine 10-teilige Online-Schulungsreihe an.
Informieren Sie sich auf unserer Veranstaltungsseite, wann die Online-Schulungen stattfinden und melden Sie sich gleich an:
 

 

 Außerdem finden wieder die wöchentlichen Sprechstunden statt. Immer mittwochs um 9:00 Uhr können Sie Ihre individuellen Fragen an unsere Experten stellen.

Sie erhalten Hintergrund-Infos und die neuesten Informationen, Tipps und Tricks. Damit Ihnen schnell und einfach der Einstieg in Quixx 360° gelingt!

Zur Teilnahme an diesen Sprechstunden klicken Sie einfach auf diesen Link:

www.deutsche-ruhestandsplanung.de/sprechstunde

 

Informieren Sie sich auch regelmäßig mit unseren Infofilmen:

Videos und Erklärfilme >>


Quixx 360° – Alles was Sie für ein erfolgreiches, digitales Geschäft benötigen!

 
  • Zentrales System. Mit Quixx haben Sie und Ihre Kunden immer und überall Zugriff auf Ihre Kunden- und Vertragsdaten, unabhängig von Ort, Zeit und Gerät.
  • Behalten Sie alle Kennzahlen Ihrer Firma im Blick, steuern Sie Ihre Vertriebsaktivitäten, delegieren Sie Aufgaben und Rechte und agieren Sie flexibel und schnell.
  • Keine Datenerfassung notwendig. Alle über die DGFRP eingereichten Anträge werden von der DGFRP erfasst und sind somit automatisch in Quixx verfügbar, ohne dass Sie die Daten selber erfassen müssen.
 
  • Sehen Sie auf einen Blick das gesamte Vermögen Ihrer Kunden. Depotbestände, Vermögensverwaltungsanlagen, Versicherungen, Edelmetallbestände, Immobilien, etc.
  • Leistungsstarke CRM-Funktionalitäten helfen Ihnen, eine großartige Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen und dauerhaft zu pflegen.
  • Professionelle Kundenkommunikation. Von Einzelanschreiben über Serienmails, über Quixx steuern Sie Ihre Kundenkommunikation zielgenau.
 

Passwort anfordern oder zurücksetzen

 
Der Passwortvergabeprozess für nicht mehr bekannte oder gesperrte Zugangspasswörter zu Quixx 360° hat sich geändert.
 
Für diesen neuen Prozess ist es zwingend erforderlich, dass Ihre Mobilfunknummer in Quixx hinterlegt ist, da Sie ab sofort je einen Sicherheitscode als SMS aufs Handy und per E-Mail erhalten.
 
Loggen Sie sich bitte in Quixx (Java) ein und kontrollieren Sie, ob das neue Feld SMS (Handy) im Reiter Vermittlerdaten oder im Quixx 360° das Feld "Mobilfunknummer für Passwortrücksetzung" mit der richtigen Handynummer befüllt ist.
Kontrollieren Sie auch bei Ihren Kunden, ob Handynummer und E-Mail-Adresse hinterlegt sind.
 
Es gibt von der DGFRP keine Möglichkeit mehr, ein neues Passwort zu generieren.
 
Hier finden Sie die Anleitungen:
 

Anleitung Passwort anfordern

 


Quixx Office

 

 

 

 

Quixx Office ist das Herzstück des Quixx Universums. Mit Quixx Office arbeiten Vermittler, Makler, Berater, Geschäftsführer, Vertriebler, Sekretariat, das komplette Backoffice, etc.

All-in-one Software: Unternehmenssteuerung, CRM System, Beratungssoftware und Informationscenter.

Mit Hilfe von Quixx betreuen Sie Ihre Kunden durch eine umfangreiche und zentrale Datenbank optimal und gestalten und überwachen Ihre Geschäftsprozesse effizient. Höhere Produktivität, verbesserter Workflow bei gleichzeitiger Beachtung aller rechtlichen Anforderungen.

mehr lesen

 


Quixx Finance

 

 

Quixx Finance ist der Zugang für Ihre Kunden. Hier sieht der Kunde eine Vermögensübersicht, Depotpositionen (aller Depots egal bei welchen Plattformen) sowie zahlreiche Reports. Übersicht aller weiteren Verträge wie Versicherungen, Beteiligungen, Immobilien, Edelmetalle, etc. Dokumentablage und Chatsystem zum Berater.

 

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Quixx Insurance

 

 

 

 

Quixx Insurance ist das Versicherungsvergleichsportal von Quixx - powered by ConceptIF. Egal ob Wohngebäude, Unfall, Hausrat oder andere Sparten, über Quixx Insurance haben Sie Zugriff auf diesbezügliche Angebote.

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Quixx App

 

 

Mit der Quixx App haben Sie Ihre Daten auch unterwegs immer im Blick. Die App ist sowohl für Makler als auch für Kunden, und ist für iPhone, iPad sowie Android Smartphones und Tables verfügbar. Unterstützung von Chat, eSignatur und Online-Videoberatung.

Übrigens können Sie auch als Makler die App einsetzen: Sie haben dann Zugriff auf die Daten aller Ihrer Kunden. Egal ob Kundendaten, Vertragsdaten, Transaktionen oder Dokumente!

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Quixx Fondsshop

 

 

 

 

Der Fondsshop stellt eine digitale Plattform dar, über die ein Interessent selbständig online und sehr einfach ein vorgefertigtes Modellportfolio (oder Einzelfonds) kaufen kann, unter freier Wahl von Anlagebetrag und Sparplan. Hinter dem Fondsshop steht die Plattform der FFB, über die sämtliche Portfolios gemanagt werden können.

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Das digitale Universum der Finanzdienstleistung

Als Finanz- und Versicherungsmakler stehen Sie immer wieder mal vor der Frage, wie Sie sich am Markt behaupten können. Nutzen Sie dazu am besten die Möglichkeiten der Digitalisierung! Es war noch nie so einfach wie heute, ein Maklerbüro effizient und kundenorientiert zu gestalten.

Was Sie dazu brauchen, ist ein umfassende Onlinelösung, die Sie aus technischer, fachlicher und vor allem gesetzlicher Sicht zukunftssicher macht.

Wir geben Ihnen die Möglichkeiten. Kostenlos. Nutzen Sie sie! 

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E-Mail: software@dgfrp.de

 

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