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Das digitale Universum der Finanzdienstleistung

Quixx Sprechstunde

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Die Calls finden von 09:00 bis max. 10:00 Uhr statt:

KW 8: Mittwoch, 19.02.2020
KW 9: Mittwoch, 26.02.2020

KW 10: Mittwoch, 04.03.2020
KW 11: Mittwoch, 11.03.2020
KW 12: Mittwoch, 18.03.2020
KW 13: Mittwoch, 25.03.2020

KW 14: Mittwoch, 01.04.2020
KW 15: Mittwoch, 08.04.2020
KW 16: Mittwoch, 15.04.2020
KW 17: Mittwoch, 22.04.2020

Einführung und Erste Schritte

Überblick, Programm öffnen, Login, Passwort ändern, Negativerklärung

Einführungsseminar Teil 2

Direkteinstieg in Quixx, Arbeiten im Programm

Kundenzugang anlegen

So können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu Quixx zukommen lassen

Fondsshop

Wie Sie mit dem Fondsshop spielend einfach online Portfolios verkaufen

Kundendatenpflege

Wie Sie in Quixx Office Kundendaten richtig erfassen und pflegen

Vermittlerdaten pflegen

Weitere Informationen zu diesem Thema sehen Sie in diesem Video:

Rund Mail verschicken

Quixx: Kunden selektieren und Rund-Mail verschicken

Weitere Anleitungsfilme

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Kundendatenpflege von Ehepaaren und Familien

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Laufende Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit

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SPF-Eintrag, IMAP und SSL/TLS

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Wichtige Einstellungen für MacOS Catalina

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