Das digitale Universum der Finanzdienstleistung


Einführung und Erste Schritte

Überblick, Programm öffnen, Login, Passwort ändern, Negativerklärung


Einführungsseminar Teil 2

Direkteinstieg in Quixx, Arbeiten im Programm


Kundenzugang anlegen

So können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu Quixx zukommen lassen


Fondsshop

Wie Sie mit dem Fondsshop spielend einfach online Portfolios verkaufen


Kundendatenpflege

Wie Sie in Quixx Office Kundendaten richtig erfassen und pflegen


Weitere Anleitungsfilme

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Anleitungen

Kundendatenpflege von Ehepaaren und Familien
Anleitung der DGFRP für Quixx
Änderungen Beratungsdokumentation August 2019
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Laufende Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Nachrichten mit vertraulichem Inhalt verschicken
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
SPF-Eintrag, IMAP und SSL/TLS
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
 
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