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Quixx Sprechstunde

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Die Calls finden von 09:00 bis max. 10:00 Uhr statt:

  • KW 8: Mittwoch, 19.02.2020
  • KW 9: Mittwoch, 26.02.2020
  • KW 10: Mittwoch, 04.03.2020
  • KW 11: Mittwoch, 11.03.2020
  • KW 12: Mittwoch, 18.03.2020
  • KW 13: Mittwoch, 25.03.2020
  • KW 14: Mittwoch, 01.04.2020
  • KW 15: Mittwoch, 08.04.2020
  • KW 16: Mittwoch, 15.04.2020
  • KW 17: Mittwoch, 22.04.2020

 


Einführung und Erste Schritte

Überblick, Programm öffnen, Login, Passwort ändern, Negativerklärung


Einführungsseminar Teil 2

Direkteinstieg in Quixx, Arbeiten im Programm


Kundenzugang anlegen

So können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu Quixx zukommen lassen


Fondsshop

Wie Sie mit dem Fondsshop spielend einfach online Portfolios verkaufen


Kundendatenpflege

Wie Sie in Quixx Office Kundendaten richtig erfassen und pflegen


Vermittlerdaten pflegen

Weitere Informationen zu diesem Thema sehen Sie in diesem Video:


Rund Mail verschicken

Quixx: Kunden selektieren und Rund-Mail verschicken


 

Weitere Anleitungsfilme

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Anleitungen

Kundendatenpflege von Ehepaaren und Familien
Anleitung der DGFRP für Quixx
Änderungen Beratungsdokumentation August 2019
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Laufende Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit
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Nachrichten mit vertraulichem Inhalt verschicken
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SPF-Eintrag, IMAP und SSL/TLS
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Wichtige Einstellungen für MacOS Catalina
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