QUIXX - Das digitale Universum der Finanzdienstleistung! - Videos & Anleitungen

Videos & Anleitungen

Das digitale Universum der Finanzdienstleistung

Quixx Sprechstunde

Stellen Sie Ihre individuelle Frage direkt den besten Experten! Wöchentliche Coaching Calls. Einfach beitreten!

Der Sprechstunde beitreten

Die Calls finden von 09:00 bis max. 10:00 Uhr statt:

KW 3: Mittwoch, 15.01.2020
KW 4: Mittwoch, 22.01.2020
KW 5: Keine Sprechstunde,
wegen FONDS Kongress

KW 6: Mittwoch, 05.02.2020
KW 7: Mittwoch, 12.02.2020
KW 8: Mittwoch, 19.02.2020
KW 9: Mittwoch, 26.02.2020

KW 10: Mittwoch, 04.03.2020
KW 11: Mittwoch, 11.03.2020
KW 12: Mittwoch, 18.03.2020
KW 13: Mittwoch, 25.03.2020

KW 14: Mittwoch, 01.04.2020
KW 15: Mittwoch, 08.04.2020
KW 16: Mittwoch, 15.04.2020
KW 17: Mittwoch, 22.04.2020

Einführung und Erste Schritte

Überblick, Programm öffnen, Login, Passwort ändern, Negativerklärung

Einführungsseminar Teil 2

Direkteinstieg in Quixx, Arbeiten im Programm

Kundenzugang anlegen

So können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu Quixx zukommen lassen

Fondsshop

Wie Sie mit dem Fondsshop spielend einfach online Portfolios verkaufen

Kundendatenpflege

Wie Sie in Quixx Office Kundendaten richtig erfassen und pflegen

Vermittlerdaten pflegen

Weitere Informationen zu diesem Thema sehen Sie in diesem Video:

Weitere Anleitungsfilme

Finden Sie hier...

Anleitungen

Kundendatenpflege von Ehepaaren und Familien

Anleitung der DGFRP für Quixx

Änderungen Beratungsdokumentation August 2019

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Laufende Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Nachrichten mit vertraulichem Inhalt verschicken

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

SPF-Eintrag, IMAP und SSL/TLS

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Wichtige Einstellungen für MacOS Catalina

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Video wird geladen...