Anleitungsvideos Vermittler


Erste Schritte


Die erste Anmeldung

Aufzeichnung vom 08.03.2023


Filter erstellen

Aufzeichnung vom 08.03.2023


Notwendige Unterlagen

Aufzeichnung vom 08.03.2023


Ansichtseinstellungen

Aufzeichnung vom 15.03.2023


Kundendaten


Einen Kunden anlegen

Aufzeichnung vom 07.03.2023


Einen Kunden mit Ausweis anlegen

Aufzeichnung vom 07.03.2023


Eine Kundengruppe anlegen

Aufzeichnung vom 07.03.2023


Kundenzugang verschicken

Aufzeichnung vom 07.03.2023


Ansichtseinstellungen im Kundenzugang

Aufzeichnung vom 15.03.2023


Vermögensübersicht erstellen

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Kommunikation


Ticket erstellen

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Vorlagen erstellen

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Rund-Mail verschicken

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Antrags- und Vertragsbearbeitung


Vermittlerwechsel einreichen

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Wichtige Warnungen, Stornos & Infos

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Antrag/Depoteröffnung einreichen

Aufzeichnung vom 09.03.2023


Dokumente hochladen (mit Deckblatt)

Aufzeichnung vom 21.03.2023


Dokumente hochladen (mit Barcode)

Aufzeichnung vom 21.03.2023


Maklerbereich


Dokumentenarchiv

Aufzeichnung vom 21.03.2023


Beratung


Wertpapierinfo

Aufzeichnung vom 12.04.2023