QUIXX - Das digitale Universum der Finanzdienstleistung! - Videos & Anleitungen

Videos & Anleitungen

Das digitale Universum der Finanzdienstleistung

Einführung und Erste Schritte

Überblick, Programm öffnen, Login, Passwort ändern, Negativerklärung

Einführungsseminar Teil 2

Direkteinstieg in Quixx, Arbeiten im Programm

Kundenzugang anlegen

So können Sie Ihren Kunden einen Zugang zu Quixx zukommen lassen

Fondsshop

Wie Sie mit dem Fondsshop spielend einfach online Portfolios verkaufen

Kundendatenpflege

Wie Sie in Quixx Office Kundendaten richtig erfassen und pflegen

Weitere Anleitungsfilme

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Anleitungen

Kundendatenpflege von Ehepaaren und Familien

Anleitung der DGFRP für Quixx

Änderungen Beratungsdokumentation August 2019

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Laufende Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Nachrichten mit vertraulichem Inhalt verschicken

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

SPF-Eintrag, IMAP und SSL/TLS

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

Wichtige Einstellungen für MacOS Catalina

Anleitung der FondsKonzept für Quixx

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