Nachdem Sie Ihre 5-stellige-Vermittlernummer erhalten haben, können Sie sich in Quixx360° anmelden.

Bei Ihrer ersten Anmeldung müssen Sie Ihr Passwort anfordern und erhalten daraufhin einen SMS-Code und einen Code per E-Mail zugeschickt. Nachdem Sie die Codes eingegeben haben, können Sie sich ein neues Passwort erstellen und haben vollen Zugriff auf Quixx360°.

Im Erklärvideo (Dauer ca. 3 Minuten) und in der PDF-Anleitung erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung.

PDF-Anleitung   Erklärvideo

Sie haben im Quixx360° die Möglichkeit die Ansichten des Systems auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Dafür gibt es verschiedene Ansichtseinstellungen der einzelnen Kacheln oder Optionsmenüpunkte, die Sie vornehmen können.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 5 Minuten)

Erklärvideo

Alles zur 2FA finden Sie auf unserer dafür eingerichteten Homepage:

Alle Infos zur 2-Faktor-Authentifizierung

Sie haben in Quixx360° die Möglichkeit für verschiedene Menüpunkte Filter zu erstellen (Beispiel: Kundenverwaltung > Kundensuche).

Die jeweiligen Filter sind in drei Spalten aufgeteilt. In der ersten Spalte finden Sie Oberpunkte (Kundenkontakt, Pers. Daten). Die zweite Spalte sind die dazu passenden Unterpunkte (E-Mail, Mobil, Anrede und Kategorie). In der dritten Spalte haben Sie die Möglichkeit einen Freitext einzugeben oder Sie haben eine weitere Auswahlmöglichkeit.

Um den Filter abzuspeichern, gehen Sie auf die drei Aktionspunkte und klicken auf "Filter speichern".

Der Filter wird dann in der Filterliste angezeigt und kann als Standard gesetzt, unsichtbar gemacht oder auch gelöscht werden.

Beachten Sie, dass diese Beschreibung auch auf alle weiteren Filtermöglichkeiten in Quixx anwendbar ist.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 7 Minuten)

Erklärvideo

Ihre Vermittlerdaten (Firmen-, Kontakt-, Bank-, Courtagedaten u. v. m.) finden Sie im Internen Bereich.

Je nachdem, welche Anbindungsunterlagen wir von Ihnen erhalten haben, wurden einige Daten schon von unserer Maklerbetreuung eingepflegt und/oder ergänzt.

Kontrollieren Sie bitte die Angaben und ergänzen Sie diese, falls notwendig.

Manche Eingaben können Sie nicht selbstständig ändern. Schicken Sie dafür bitte ein Ticket an unsere Maklerbetreuung.

In den Vermittlereinstellungen (Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene), haben Sie die Möglichkeit nochmal explizite Einstellungen vorzunehmen, wie z.B. verschiedene Benachrichtigungsoptionen, Datenschutz, Fondsshop, etc.

In der PDF-Anleitung haben wir Ihnen eine kleine Übersicht der einzelnen Gliederungspunkte aufgelistet.

PDF-Anleitung

Ihre notwendigen Makler-Unterlagen können Sie im Internen Bereich > Notwendige Unterlagen einsehen.

Es werden alle Unterlagen, wie bspw. Unterlagen zur Gewerbeanmeldung, Vermögensschadenhaftpflicht, etc., angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit die Unterlagen einzusehen und ggfs. abzuändern.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 1 Minute)

Erklärvideo

Als Geschäftsführer/Berater müssen Sie eine Zuverlässigkeitserklärung abgeben. Falls sich diese nicht nach der ersten Anmeldung öffnet, müssen Sie diese im internen Bereich öffnen. Ergänzen Sie die Daten und lesen Sie alles vollständig durch. Bestätigen Sie abschließend die Zuverlässigkeitserklärung mit dem Button „OK“.

Die Kommunikation in Quixx funktioniert über ein integriertes Chat-System.

Um Ihre Nachrichten aufzurufen, öffnen Sie die Kommunikation und wählen dann den Punkt Nachrichten aus. Falls der Punkt bei Ihnen nicht angezeigt wird, wählen Sie ihn über Ihr Postfach aus.

Damit Sie eine neue Nachricht erstellen können, öffnen Sie die Kommunikation und wählen Sie "Neue Nachricht" aus.

In 5 bzw. 6 Schritten können Sie uns eine Nachricht schreiben.

1. Schreiben Sie einen aussagekräftigen Betreff (Thema).
   Beispiel: Neuer Antrag - Kundenname - Gesellschaft, Lagerstelle
2. Als Chatpartner wählen Sie die DGFRP aus.
3. Wählen Sie für den Bearbeiter die Abteilung aus, die das Thema betrifft.
4. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Mit dem eingebauten Editor, könnten Sie Ihre Nachrichten noch bearbeiten.
5. Klicken Sie auf Senden. Es wird automatisch eine Ticketnummer vergeben und wir können das Ticket nun zur Bearbeitung aufrufen.
6. Falls Sie noch eine Datei mitschicken möchten, haben Sie jetzt die Möglichkeit dazu.
   Entweder über "Dokument hinzufügen" oder per drag & drop.

Wenn Sie mit der Bearbeitung des Tickets fertig sind, öffnen Sie einen anderen Menüpunkt.

Beachten Sie, dass Sie NICHT auf den Button "Abschließen" klicken. Wenn Sie den Button anklicken, wird das Ticket geschlossen und wird nicht bearbeitet.

Nachdem Sie eine Antwort von uns erhalten haben und die Bearbeitung wirklich abgeschlossen ist, können Sie den Button anklicken, damit das Ticket auch nicht mehr in Ihrer Übersicht auftaucht.

Wenn Sie ein Ticket an Ihren Kunden schreiben wollen, können Sie das gleiche Schema verwenden. Beachten Sie dabei aber, dass Sie sich erst auf Kundenebene befinden müssen, also den Kunden geöffnet haben müssen.

Der Kunde erhält für jede Nachricht eine E-Mail-Benachrichtigung.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 7 Minuten)

Erklärvideo

Wird eine Nachricht gesendet oder empfangen, befindet sich in der Nachrichten-Maske, oben neben dem 3 Aktionspunkten, der Button „Abschließen“.

Betätigen Sie diesen Button, wird der Status der Nachricht auf „Geschlossen“ gesetzt.

Anschließend ist keine weitere Bearbeitung der Nachricht mehr möglich!

Das Eingabefeld, um einen Text zu erfassen, wird ausgeblendet.

Die Nachricht selbst, kann in der Auflistung nur via Zuschaltung des entsprechenden Filters angezeigt werden.

Nachrichtenfilter: Geschlossene > mit Geschlossenen

Um eine Vorlage für Ihre Briefe und E-Mails zu erstellen, öffnen Sie die Kommunikation und wählen den Punkt Vorlagen Briefe / E-Mails aus. Es erscheint die Übersicht der vorgegebenen und eigenen Vorlagen.

Für eine neue Vorlage klicken Sie bitte auf den Button „Neue Vorlage (HTML)“. Sie haben anschließend verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

• Freigabe: Vorlage für Sie oder auch für Ihre Struktur (Untervermittler) freigeben
• Typ der Vorlage: Brief, Brief mit Datenschutzerklärung oder E-Mail
• Betreff: Name der Vorlage
• Abw. Bezeichnung: Ein abweichender Name der Vorlage
• Kategorie: Kategorisierungsmöglichkeiten analog des Dokumentenarchivs bei Verträgen. Diese Einstellung ist kein muss und wird meistens frei gelassen.

Im Editor haben Sie anschließend die Möglichkeit Ihren Vorlagentext zu bearbeiten und an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wie in anderen Textverarbeitungsprogrammen, z.B. Word, können Sie auch Bilder, Verlinkungen, Tabellen (neu) oder ähnliches einfügen und Ihre Texte nach Ihren Bedürfnissen in Schriftart und Farbe anpassen.

Beachten Sie bitte, dass Sie keine Vorlagen aus Word, Text-Editor oder anderen Textverarbeitungsprogrammen einfügen. Der Inhalt wird nicht korrekt dargestellt!

Wenn Sie zufrieden mit der Vorlage sind, klicken Sie auf Speichern.

Die Vorlage erscheint nun in Ihrer Übersicht und Sie haben die Möglichkeit Tags zu setzen. Tags sind Kennzeichnungen für Vorlagen, damit diese in einzelnen Bereichen angezeigt werden, z.B. in der Kundenebene.

Wenn Sie keinen Tag setzen, wird Ihnen die Vorlage nur in der Maklerebene angezeigt.

Im Erklärvideo (Dauer ca. 11 Minuten) und in der PDF-Anleitung erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung.

Erklärvideo PDF-Anleitung

Aus Quixx360° werden automatisch E-Mails generiert, wenn neue Transaktionen vorhanden sind.
Diese können Sie nur mit einem Versandpasswort öffnen. Dieses Versandpasswort vergeben Sie sich selbst, wenn Sie sich in Quixx eingeloggt haben: Interner Bereich > Passwort ändern

Es ist allerdings nicht unbedingt notwendig, diese E-Mails zu öffnen, da alle Transaktionen in Ihrer Übersicht in Quixx ebenfalls abrufbar sind: Kundenverwaltung > Transaktionen

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Versandpasswort eingerichtet haben, können Sie auch erst ab diesem Datum die E-Mails öffnen. Alle E-Mails, die Sie erhalten haben, ohne ein Versandpasswort zu vergeben zu haben, können nicht geöffnet werden. Sie können diese daher löschen.

Ja. Öffnen Sie den Internen Bereich und wählen Sie den Punkt Vermittlerdaten aus. Beim Gliederungspunkt E-Mail (links) können Sie in der Zeile Geburtstag das Häkchen bei „Zusenden“ entfernen.

In der Übersicht können Sie in der Kachel „Geburtstage Kunden (in den nächsten 7 Tagen)“ die drei Aktionspunkte anwählen und die Kachel löschen, was sie versteckt.

In der folgenden PDF-Anleitungen sehen Sie eine Übersicht, wo Sie die Vermittlerdaten, die Sie aus der Java-Version von Quixx kennen, im neuen Quixx360° finden.

Beachten Sie bitte, dass unser Testvermittler keinen Fondsshop hat, deswegen können wir Ihnen den Reiter nicht zeigen. Falls Sie einen Fondsshop besitzen, sind die Quixx-Einstellungen dazu wie folgt zu finden:

Maklerebene > Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > Fondsshop

PDF-Anleitung

Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige und den Download (PDF/Excel) von Listen mit sensiblen Daten (bspw. Kundenliste) für Ihre Mitarbeiter (zb. 99999-13) beschränken.

Eine Anzeige und/oder Download der Daten ist dann nur noch per PIN-Eingabe möglich.
Die Eingabe der PIN für die jeweilige Funktion gilt für die gesamte Dauer der Sitzung und muss nicht pro Abfrage erneut eingegeben werden.

Sie finden die Einstellungen unter folgendem Pfad:
Interner Bereich > Freischaltungen mit PIN

In der PDF-Anleitung erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung.

PDF-Anleitung

Sie können für Ihre schriftliche Kommunikation aus Quixx360° systemübergreifend Ihre favorisierte Standard-Schriftart, -Farbe sowie -Größe auswählen und konfigurieren.

Hierzu folgen Sie bitte folgendem Pfad:
Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > Sonstige EInstellungen > Texteditor Voreinstellungen

Es gibt zwei Punkte, die Sie für die Anlage Ihres Vermittlerlogos beachten müssen.

1.  Das Vermittlerlogo, welches auf den System erstellten Dokumenten dargestellt wird, können Sie manuell über folgenden Pfad einrichten:
   Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene > URLs > URL Maklerlogo
2. Das Vermittlerlogo, welches Sie anstatt des Quixx-Logos oben links im Programm anzeigen lassen können, müssten Sie als Nachricht/ Ticket an die Maklerbetreung der DGFRP schicken. Wir geben es weiter und es wird in den nächsten Tagen geändert. Auch der Auftritt bei Ihren Kunden, wenn die sich anmelden, verändert sich entsprechend.

Um Ihre Profilbild bzw. das Profilbild Ihrer Berater anzupassen, müssen Sie den Optionsmenüpunkt "Mitarbeiter" im internen Bereich aufrufen.

Öffnen Sie den jeweiligen Berater mit Klick auf den Nachnamen und scrollen Sie im Gliederungspunkt "Stammdaten" nach unten. Dort können Sie ein Profilbild einstellen, welches dann auch beim Kunden in der Kachel "Mein Berater" angezeigt wird.

Ihre Vermittlerdaten (Firmen-, Kontakt-, Bank-, Courtagedaten u. v. m.) finden Sie im Internen Bereich.

Je nachdem, welche Anbindungsunterlagen wir von Ihnen erhalten haben, wurden einige Daten schon von unserer Maklerbetreuung eingepflegt und/oder ergänzt.

Kontrollieren Sie bitte die Angaben und ergänzen Sie diese, falls notwendig.

Manche Eingaben können Sie nicht selbstständig ändern. Schicken Sie dafür bitte ein Ticket an unsere Maklerbetreuung.

In den Vermittlereinstellungen (Interner Bereich > Einstellungen > Einstellungen auf Vermittlerebene), haben Sie die Möglichkeit nochmal explizite Einstellungen vorzunehmen, wie z.B. verschiedene Benachrichtigungsoptionen, Datenschutz, Fondsshop, etc.

In der PDF-Anleitung haben wir Ihnen eine kleine Übersicht der einzelnen Gliederungspunkte aufgelistet.

PDF-Anleitung

Ihre notwendigen Makler-Unterlagen können Sie im Internen Bereich > Notwendige Unterlagen einsehen.

Es werden alle Unterlagen, wie bspw. Unterlagen zur Gewerbeanmeldung, Vermögensschadenhaftpflicht, etc., angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit die Unterlagen einzusehen und ggfs. abzuändern.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 1 Minute)

Erklärvideo

Als Geschäftsführer/Berater müssen Sie eine Zuverlässigkeitserklärung abgeben. Falls sich diese nicht nach der ersten Anmeldung öffnet, müssen Sie diese im internen Bereich öffnen. Ergänzen Sie die Daten und lesen Sie alles vollständig durch. Bestätigen Sie abschließend die Zuverlässigkeitserklärung mit dem Button „OK“.

Die Daten werden einerseits von den Plattformen, KAGs und Gesellschaften geliefert, bei denen die Maklerbestände liegen. Weitere Daten werden von der DGFRP erfasst bzw. angereichert. Als Benutzer können Sie ebenfalls Daten erfassen oder ändern. 

Die Daten von Quixx360° werden mit der höchstmöglichen Sicherheit gespeichert. Zum einen liegen die Daten in einem privaten Rechenzentrum in Haar bei München bzw. Simbach am Inn, das nicht öffentlich zugänglich ist. Es handelt sich somit um eigene, dem Anbieter Soscomp gehörende Server und nicht um Server eines fremden Providers. Die Datenbank läuft unter der neuesten erhältlichen DMS-Version (Database Management Server). Alle Daten, die zum und vom System geschickt werden, sind mittels Zertifikat verschlüsselt (SHA-256 mit RSA-Verschlüsselung). Das System ist so eingestellt, dass erhöhte Sicherheitsanforderungen überprüft werden (anders als in vielen Browser-Anwendungen). Auch die Client-Software (u.a. die App) wird regelmäßig von einem unabhängigen Sicherheitsbeauftragten getestet und zertifiziert. Der Datenzugriff erfordert die 2-Faktor-Authentifizierung.

Ja, das ist sie. Alle Anpassungen in Bezug auf IDD und MiFID II wurden oder werden vorgenommen. 

Auch handschriftliche Notizen über Gespräche, Berechnungen, etc. können ganz einfach im Dokumentarchiv des Kunden abgelegt werden. Entweder Sie gehen direkt ins Dokumentarchiv des betroffenen Kunden (Kundenverwaltung > Kundensuche > Kunden öffnen > Kommunikation > Dokumente) und laden dort das eingescannte Dokument hoch, oder Sie erstellen dazu ein Deckblatt. Durch das Deckblatt wird das Dokument mit der von Ihnen gewünschten Kategorie versehen. 

Sie können Ihrem Kunden den Infobrief „GUT ZU WISSEN“ zukommen lassen. Der Preis des Kundenbriefs beträgt 5,- € zzgl. MwSt. pro Monat und Vermittlernummer. Dabei ist es egal, an wie viele Kunden pro Vermittlernummer Sie den Infobrief senden.

Sie können den Infobrief für all Ihre Kunden freigeben und als Standard festlegen

• Quixx360° öffnen > Interner Bereich > Einstellungen > Standardwerte Kunden > Allgemein > Auswahl von Chat/E-Mail Diensten

oder auch explizit beim Kunden die Einstellung festlegen

• Kunde öffnen > Profil > Einstellungen > Einstellungen auf Kundenebene > Allgemein > Auswahl von Chat/E-Mail Diensten

Falls Sie nach den Kunden, die einen Infobrief erhalten, filtern wollen, öffnen Sie bei der Kundensuche zusätzlich den Filter „Zusätzliche Kriterien > Versand Infobrief „GUT ZU WISSEN“ > ja“ und klicken auf Suchen.

Ab sofort muss kein Microsoft365 Abo abgeschlossen oder eine Office Lizenz gekauft werden, um Outlook unter OSX zu betreiben.
Oft erhalten wir von Gesellschaften E-Mails, die in unserem System als .msg Dateien gespeichert werden.
Ein Öffnen dieser Dateien ist nur mit Microsoft Outlook möglich und führte bei Mac-Nutzern zu Problemen.
Das neue Outlook für Mac erhalten Sie kostenlos, direkt im Apple Mac App Store.
https://apps.apple.com/de/app/microsoft-outlook/id985367838

Nachdem Sie Ihre 5-stellige-Vermittlernummer erhalten haben, können Sie sich in Quixx360° anmelden.

Bei Ihrer ersten Anmeldung müssen Sie Ihr Passwort anfordern und erhalten daraufhin einen SMS-Code und einen Code per E-Mail zugeschickt. Nachdem Sie die Codes eingegeben haben, können Sie sich ein neues Passwort erstellen und haben vollen Zugriff auf Quixx360°.

Im Erklärvideo (Dauer ca. 3 Minuten) und in der PDF-Anleitung erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung.

PDF-Anleitung   Erklärvideo

Sie haben im Quixx360° die Möglichkeit die Ansichten des Systems auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Dafür gibt es verschiedene Ansichtseinstellungen der einzelnen Kacheln oder Optionsmenüpunkte, die Sie vornehmen können.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 5 Minuten)

Erklärvideo

Alles zur 2FA finden Sie auf unserer dafür eingerichteten Homepage:

Alle Infos zur 2-Faktor-Authentifizierung

Sie haben in Quixx360° die Möglichkeit für verschiedene Menüpunkte Filter zu erstellen (Beispiel: Kundenverwaltung > Kundensuche).

Die jeweiligen Filter sind in drei Spalten aufgeteilt. In der ersten Spalte finden Sie Oberpunkte (Kundenkontakt, Pers. Daten). Die zweite Spalte sind die dazu passenden Unterpunkte (E-Mail, Mobil, Anrede und Kategorie). In der dritten Spalte haben Sie die Möglichkeit einen Freitext einzugeben oder Sie haben eine weitere Auswahlmöglichkeit.

Um den Filter abzuspeichern, gehen Sie auf die drei Aktionspunkte und klicken auf "Filter speichern".

Der Filter wird dann in der Filterliste angezeigt und kann als Standard gesetzt, unsichtbar gemacht oder auch gelöscht werden.

Beachten Sie, dass diese Beschreibung auch auf alle weiteren Filtermöglichkeiten in Quixx anwendbar ist.

Im Erklärvideo erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung. (Dauer ca. 7 Minuten)

Erklärvideo

Wenn Sie Ihren Finanzportal24-Zugang einrichten möchten, folgen Sie fogendem Pfad:
Interner Bereich > Einstellungen > Externe Zugänge einrichten > Versicherung Zugänge > Finanzportal24 > Drei-Punkte-Menü anklicken > Logindaten für externen Zugang eintragen

Am 01.08.2020 ist die Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) in Kraft getreten.

Diese Verordnung regelt die fortlaufende Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen, als Vermittler, und Ihren Kunden. Ein Punkt der Verordnung schreibt vor, dass Sie Ihren Kunden rückwirkend einen Nachweis über die Höhe der entstandenen Kosten zur Verfügung stellen müssen.

Quixx hat einen eigenen Optionsmenüpunkt, wo alles zur ExPost-Kostenausweis-Erstellung und dem Versand geregelt wird.
Interner Bereich > ExPost

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einstellungen aus dem jeweiligen Vorjahr erstmal übernommen werden.
Wenn Sie noch nie eine Anmeldung in Quixx360° vorgenommen haben, werden i. d. R. trotzdem die Kostenausweise an Ihre jeweiligen Kunden geschickt.

Einstellungen dazu müssen Sie unbedingt in Quixx360° ändern.

In der PDF-Anleitung erhalten Sie weitere Informationen und eine bebilderte Beschreibung.

PDF-Anleitung

Sollte die Anmeldung in der QuixxApp einmal nicht funktionieren, kann dies daran liegen, dass der Zugang verifiziert werden muss. Hierzu muss der Nutzer sich einmalig auf https://www.quixx-start.de/login einloggen und den Zugang über die financeIDENT-App verifizieren (2-Faktor-Authentifizierung). Danach sollte der Login in der QuixxApp wieder funktionieren. 

Falls Sie mal nicht alle Informationen des Kunden haben sollten, können Sie Platzhalter verwenden, um die Suche zu vereinfachen.

Kundensuche:
% als Platzhalter, wenn er Wert nicht vollständig bekannt ist

Versicherungssuche:
Wenn man den Bruchteil einer VSNR kennt, kann man die eingeben und normalerweise sollte da schon die Versicherung gefunden werden. Ein Extra Platzhalter ist nicht nötig.
ABER eine VSNR kann nicht durch das Auslassen von Sonderzeichen gefunden werden.
Beispiel: richtige VSNR: 12345678.1.291 und man sucht nach 123456781291 - das funktioniert nicht