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Anleitungen

Fondsshop - Quixx - Eigene Fondsauswahl und VWL
Anleitung der DGFRP für Quixx
Ticket erstellen und bearbeiten
Anleitung der DGFRP für Quixx
Fondsshop - Ex Ante - FAQ
FAQ für Quixx - Fondsshop
Fondsshop - Vermögenswirksame Leistungen VL - FAQ
FAQ für Quixx - Fondsshop
Geburtsurkunden hinterlegen
08.10.2020
Legitimationsurkunden hinterlegen
08.10.2020
Kundendatenpflege von Ehepaaren und Familien
Anleitung der DGFRP für Quixx
Änderungen Beratungsdokumentation August 2019
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Laufende Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Nachrichten mit vertraulichem Inhalt verschicken
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Telefonie in MSC/Quixx einrichten (TAPI-Verknüpfung)
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
SPF-Eintrag, IMAP und SSL/TLS
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Wichtige Einstellungen für MacOS Catalina
Anleitung der FondsKonzept für Quixx
Liste der Serienbrieffelder, die in Quixx verwendet werden können
Anleitung der DGFRP für Quixx
So stellen Sie die Gebühren im Fondsshop ein
Anleitung der DGFRP für Quixx
Videoberatung mit Screensharing im Kundenzugang (Quixx Finance)
Anleitung der FondsKonzept für Quixx (04.05.2020)
Video-Legitimation für FFB-Depoteröffnung, direkt aus Quixx Office heraus
Anleitung der FondsKonzept für Quixx (07.05.2020)
Telefonie und Gesprächsaufzeichnung
Anleitung der DGFRP für Quixx
Eigene Dokumente digital unterschreiben
Anleitung der DGFRP für Quixx
So unterschreibt Ihr Kunde digital
Anleitung der DGFRP für Quixx
Fondsshop einrichten und nutzen
Anleitung der DGFRP für Quixx